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【深入区块链】比特币矿机对2018半导体产业链影响的最靠谱分析

时间:2018-04-18 22:45:14 [整站源码]作者:zhaopulei


过去一年,由于比特币的高涨,引发了大家对区块链和矿机的广泛讨论,尤其是在芯谋研究分析师顾文军在早前透露,来自中国的全球矿机霸主比特大陆在2017年的芯片销售额高达143亿元人民,成为仅次于华为海思的国内第二大Fabless之后,业界对矿机及其芯片对半导体产业链影响的讨论达到了顶峰。

 

但很多关于比特大陆,或者矿机芯片对半导体产业的影响有些夸大其词,为了让大家更准确地了解虚拟货币(主要是比特币)对半导体产业的影响,我们就以下几方面问题进行深入讨论。

问题一:现在网上有多少矿机

 

据了解,目前主流的比特币矿机是比特大陆生产的蚂蚁S9,而按照网站(https://btc.com/)的实时算力数据显示,截止到2018年1月24日,全网的算力为19.3EH/S,而蚂蚁S9的、算力为13.5TH/S。按照1E=1000000T的换算,那就意味着全网的比特币矿机等效于143万台蚂蚁S9。

 

在2017年10月,全网比特币的算力为8EH/S,预计到2018年2月,全网的比特币算力会达到20EH/S,这样算的话过去四个月共增加了12EH/S的算力,那就是相当于过去几个月约增加了89万台蚂蚁S9矿机算力。根据知情人士透露,比特大陆约占了比特币矿机的八成市场,也就是说,比特大陆约发货了71万台蚂蚁S9矿机。

 

由于比特大陆现在矿机现在是有多少卖多少。按照这种方法粗略预计,比特大陆过去四个月(2017年10月到2018年2月)的矿机平均出货量约为17.75万台。

 

问题二:2017年,矿机对半导体供应链的影响

 

由于我们无法对全球出货的比特大陆、嘉楠耘智和亿邦科技的矿机进行具体分类计算,因此以下计算统统都以比特大陆的蚂蚁S9为等效单位换算。

 

据行业分析师透露,光比特大陆,现在每月向台积电采购1万片的16nm晶圆,而在新季度,这个数据将会达到2万片。知情人士也透露,现在台积电但凡有空闲的产能,都会被比特大陆抢占。

 

彭博社则表示,全球九成挖矿用特殊应用芯片(ASIC)是由台积电生产,随着市场目前预期iPhone X出货趋缓,加上中国智能手机需求消退,加密货币挖矿芯片今年很可能占台积电多达一成的营收比重,成为成长最快速的领域。

 

而封测方面的影响,海通电子的分析数据显示。参考全球算力加速增长的趋势,我们认为2017年全年订单应在3.2亿片左右。另据嘉楠耘智公开转让说明书中披露的信息,公司2017年1—4月实现销售额2.53亿元,支出封装采购成本669.5万元。参考其主力产品A741矿机9425元的单价和88片的ASIC芯片用量,对应的芯片总量和单颗封装费用分别为236万片和2.84元/片。由此可得2017年全年矿机芯片封装市场约为9亿元。

 

问题三:2018年,矿机芯片对半导体产业链的影响

 

据业内人士预测,到2018年底,全网算力将达到100EH / S,换句话说,将需要600万台的蚂蚁矿机S9(按S9折算),相当于300K张10nm或12nm的wafer。这将为2018年的半导体晶圆代工业和封测业带来相当可观的营收。

 

按照10nm/12nm一张wafer约1万美金的售价,再考虑良率、损耗、NRE的因素,2018年矿机芯片对晶圆代工市场的贡献预计将达到40-50亿美金。由于具有16nm及以下先进工艺技术能力的Foundry屈指可数,并且为了控制风险,代工厂往往不会将鸡蛋放入一个篮子,预计将出现产能的争抢和紧张。

 

至于封测方面,海通证券认为,2018年矿机芯片封测市场规模应在36.3—99.8亿元之间,中性估计在60亿元,这其中,中国封测厂商将有机会赚得盆满钵满!

稿源:半导体行业观察


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